5月海外分析:美国三大起死回生

2019-12-01
[摘要]

5月份,全球汽车市场整体低迷,美国、欧洲、日本等主要市场下滑幅度依然居高。其中日本连续10个月下滑,并创日本汽车经销商协会自1968年有数据统计以来最低。美国市场本土厂商并没有受到克莱斯勒与通用破产影响,相反,反而触底反... […]

5月份,全球汽车市场整体低迷,美国、欧洲、日本等主要市场下滑幅度依然居高。其中日本连续10个月下滑,并创日本汽车经销商协会自1968年有数据统计以来最低。

美国市场本土厂商并没有受到克莱斯勒与通用破产影响,相反,反而触底反弹,出现回暖趋势。而过去表现稳定的本田及丰田下滑均超过40%。

欧洲市场已连续第13个月下滑,但主要市场如德国、法国等实施了优惠促销政策,拉动效果显著。截至目前,欧洲只有瑞典政府没有出台刺激汽车消费的政策。

在亚洲,日本市场趋势依然低迷,但中国、韩国、印度等市场,得益于政策拉动,市场表现火热,其中韩国创近6年来单月新高,而印度连续4月增长。中国5月份汽车同比大幅上升47%,堪称“非常火爆”。

美国:本土厂商现曙光

5月份,福特和通用同比下降33.7%,下滑幅度为去年10月下滑31.9%以来最低,这促使美国市场继续触底反弹。不过,本田与丰田下滑均超过40%。

5月份,美国市场为926,130辆,是今年首次月超过90万辆。按这一数字折算,今年全年有望达到990万辆。

标准普尔分析师表示,5月的数据让美国本土厂商看到了一丝曙光,因为他们的下滑幅度小于日本竞争对手。

福特轻型车下滑25.8%,下滑幅度是去年7月以来最低;通用下滑29%,是去年9月以来最低;美国本田下滑41.5%,创2008年5月以来最低;丰田下滑40.7%,日产下滑33.1%。

克莱斯勒下滑达46.9%,主要是因为工厂关闭导致大客户采购下滑90%。零售市场下滑为30%。一些分析师认为,克莱斯勒零售业绩不错,主要是因为一些被关闭经销商降价清库。5月14日,克莱斯勒通知789家经销商关闭。

J.D. Power市场分析师认为,5月份的市场表现显示出美国消费者对本土厂商的支持。在克莱斯勒宣布破产后,奥巴马呼吁美国人们购买本土品牌车型。而福特因为没有向政府要援助而获得了消费者青睐。

其他品牌表现不尽相同,其中大众下滑12.5%,奔驰下滑33.4%,宝马下滑27.6%,斯巴鲁下滑5%,马自达下滑40.1%,现代下滑18.7%。

2008年10月,美国市场低于110万辆,为25年最低。而今年以来,美国市场徘徊在90-100万辆之间,已连续18个月下滑,是1930年代大萧条以来最长时间。去年,美国1320万辆,而2007年为1620万辆。

2009年5月美国市场厂商(辆)

厂商

2009/5

2008/5

变化率(%)

2009/1-5

2008/1-5

变化率(%)

宝马*

23,023

31,818

–27.6%

93,749

131,943

–28.9%

克莱斯勒**

79,010

148,747

–46.9%

402,900

750,369

–46.3%

戴姆勒***

16,318

24,498

–33.4%

77,459

108,657

–28.7%

福特****

161,197

217,268

–25.8%

618,369

999,059

–38.1%

通用*****

190,881

268,892

九乐棋牌

–29.0%

772,733

1,326,906

–41.8%

本田#

98,344

167,997

–41.5%

430,358

655,819

–34.4%

现代##

62,997

77,462

–18.7%

287,302

310,360

–7.4%

五十铃

510

165

2,975

–94.5%

捷豹、路虎###

3,391

15,311

玛莎拉蒂

128

286

–55.2%

482

1,140

–57.7%

马自达

16,718

27,921

–40.1%

86,652

129,370

–33.0%

三菱

4,352

10,430

–58.3%

22,105

46,389

–52.3%

日产

67,489

100,874

–33.1%

289,446

446,474

–35.2%

保时捷

1,979

2,796

–29.2%

8,757

12,436

–29.6%

斯巴鲁

17,505

18,843

–5.0%

74,686

76,088

–1.8%

铃木

2,585

10,364

–75.1%

20,259

46,463

–56.4%

丰田

152,583

257,406

–40.7%

638,794

1,046,853

–39.0%

大众

27,230

31,131

白金会

–12.5%

108,836

130,549

–16.6%

其他

400

524

–23.7%

2,000

2,613

–23.5%

总计

926,130

1,397,360

–33.7%

3,950,363

6,224,463

–36.5%

数据来源:美国汽车新闻

其他:包括阿斯顿·马丁、法拉利、兰博基尼、莲花的估计值;

*包括Mini与劳斯莱斯

**戴-克集团2007年8月3日出售了克莱斯勒集团

***包括迈巴赫、奔驰及Smart

****包括捷豹、路虎(截至2008年5月31日)及沃尔沃

*****包括萨博

#包括本田及阿库拉

##包括现代及起亚

###2008年6月1日起塔塔汽车收购捷豹、路虎

包括日产及英菲尼迪

包括丰田、雷克萨斯及Scion

包括大众、奥迪及宾利

欧洲:冷热不均

5月份,欧洲新车注册1,270,195辆,同比下降4.9%,为连续第13个月下滑。前5月5,959,859辆,下滑13.9%。

5月份,德国汽车销售市场火爆,法国市场次之,而意大利和西班牙则相对萧条,主要原因是德国政府在年初推出“以旧换新”的轿车更换补贴政策。法国政府随后也实施类似政策,但力度不如德国。

5月份西欧新车注册1,197,292辆,同比下滑3.2%,其中奥地利增长4.8%;希腊增长5.1%;法国增长11.8%;德国增长39.7%。这些国家增长的原因是实行以旧换新优惠政策。意大利下滑8.6%;西班牙下滑38.7%,英国下滑24.8%,这两个国家虽然出台了促销政策,但并没有拉动。前5月,新车注册5,596,668辆,下滑12.8%。其中德国同比增长22.8%,是惟一增长的市场。法国下滑1.4%;奥地利下滑3%;而主要市场意大利下滑14.7%,英国下滑27.9%,西班牙下滑42.7%。

5月份,新欧盟成员国72,903辆,下滑26%。其中刻捷克( 20.5%)和斯洛伐克( 46.4%)增长。波兰下滑3.1%,立陶宛下滑80.4%。前5月,整体363,191辆,下滑27.9%。其中波兰增长0.7%,斯洛伐克增长1.3%,捷克增长5.5%。

2009年5月欧洲市场不同国家(辆)

国家

2009/5

2008/5

变化率(%)

2009/1-5

2008/1-5

变化率(%)

奥地利

29,732

28,364

4.8

129,926

133,955

-3.0

比利时

37,976

48,441

-21.6

229,469

280,008

-18.0

丹麦

8,577

14,616

-41.3

42,712

70,083

-39.1

芬兰

7,227

14,236

-49.2

44,151

75,888

-41.8

法国

206,247

184,463

11.8

896,178

909,142

-1.4

德国

384,578

275,259

39.7

1,632,294

1,329,133

22.8

希腊

25,997

24,中华娱乐727

5.1

89,585

131,993

-32.1

爱尔兰

5,121

10,191

-49.7

42,030

116,313

-63.9

意大利

188,670

206,408

-8.6

918,084

1,076,878

-14.7

卢森堡

4,479

5,092

-12.0

22,444

25,000

-10.2

荷兰

31,105

45,796

开元棋牌

-32.1

186,019

251,880

-26.1

葡萄牙

13,112

19,757

-33.6

57,088

93,435

-38.9

西班牙

71,161

116,112

-38.7

336,371

587,411

-42.7

瑞典**

18,215

26,251

-30.6

80,401

115,552

-30.4

英国

134,858

179,272

-24.8

748,691

1,038,289

-27.9

EU15

1,167,055

1,198,985

-2.7

5,455,443

6,234,960

-12.5

冰岛

185

1,206

-84.7

539

5,150

-89.5

挪威

7,421

10,217

-27.4

34,166

51,895

-34.2

瑞士

22,631

26,982

-16.1

106,520

123,171

欧博平台

-13.5

EFTA

30,237

38,405

-21.3

141,225

白金会

180,216

-21.6

EU15 EFTA

1,197,292

1,237,390

-3.2

5,596,668

6,415,176

-12.8

保加利亚

2,173

3,935

-44.8

10,716

19,473

-45.0

捷克

14,277

11,852

20.5

62,944

59,660

5.5

爱沙尼亚

708

2,680

-73.6

4,229

12,607

-66.5

匈牙利**

4,496

13,222

-66.0

33,567

67,633

-50.4

拉脱维亚

356

1,817

-80.4

1,992

9,987

-80.1

立陶宛

671

2,073

-67.6

3,201

10,918

-70.7

波兰

25,329

26,150

-3.1

141,988

141,009

0.7

罗马尼亚

11,475

24,647

-53.4

51,616

121,618

-57.6

斯洛伐克

8,640

5,903

46.4

28,672

28,304

1.3

斯洛文尼亚

4,778

6,291

-24.1

24,266

32,820

-26.1

新欧盟成员

72,903

98,570

-26.0

363,191

504,029

-27.9

EU27*

1,239,958

1,297,555

-4.4

白金会

5,818,634

6,738,989

-13.7

EU EFTA

1,270,195

1,335,960

-4.9

5,959,859

6,919,205

-13.9

数据来源:欧洲汽车制造商协会ACEA(EFTA即欧洲自由贸易联盟)

(*) EU27包括保加利亚及罗马尼亚。马尔他、塞浦路斯没有统计。

(**)表示估计值

德国:持续4月增长

德国汽车制造商协会(VDA)公布的数据显示,5月份德国新车注册384,578辆,同比增长39.7%,为连续4个月增长。4月份为38万辆。1-5月新车注册增长22.8%,总数超过160万辆。

今年初,德国政府推出一项淘汰旧车更换新车的振兴计划,默克尔政府以提供15亿欧元刺激汽车消费,车主在淘汰9年以上的旧车和购买一辆新车时可得到政府2500欧元补贴。

至今年底,该计划可使60万德国车主获益。首笔15亿欧元资金短期内顷刻用尽,4月份德国政府又推出一笔达50亿欧元的巨额资金,这将保证使200万车主受益。估计今年德国新车销售将超过去年的300万辆。

法国:扭转4月跌势

法国汽车制造商协会(French Automobile Manufacturers Association)公布数据显示,5月法国新车注册207,287辆,同比增长12.4%,经工作调整年升18.6%。扭转了4月的跌势。1-5月新车注册下降1.3%,调整后增0.6%。

意大利:同比下降8.6%

5月意大利新车注册188,670辆,同比下降8.6%。其中菲亚特5月份在意汽车市场份额从4月份的35.17%下降至34.38%。

英国:同比下滑25%

据英国汽车制造商和贸易商协会(SMMT)公布,5月英国新车注册由去年同期的179,272辆降至134,858辆,同比下滑25%,但政府推行的旧车换新刺激计划已开始刺激的回升。1-5月英国新车注册289,598辆,同比下降27.9%。

瑞典:连续下滑

据瑞典汽车协会统计,5月瑞典轿车和卡车18215辆,下降30.6%,继续呈下降趋势。其中卡车为2710辆,同比下降42.3%,比前4个月下降35.1%。在5月份所有新登记的车辆中41.7%为环保型车,同比增加9.4%,柴油车36.1%,下降1.7%。

5月份萨博汽车销售同比下降超过72%,由于该公司未来极大的不确定性,导致其,特别是在瑞典的销售急剧下跌。

前5个月瑞典汽车总体下降30.4%。汽车行业的认为,导致瑞典汽车市场疲软是因为瑞典政府尚未推出购车补贴措施,是目前惟一在欧洲没有推出刺激汽车市场措施的政府。瑞典汽车协会(Bil Sweden)再次呼吁政府采取措施提高汽车需求。

俄罗斯:下降近6成

据欧洲企业联合会(Association of European Businesse)公布,5月份俄罗斯新车161,524辆,同比下滑58%,主要原因是汽车贷款缺乏及经济前景的不确定性影响。

日本:连续10月下滑

日本汽车交易商协会数据显示,5月份日本国内轿车、货车及巴士的新车较去年同期下降19.4%,连续第10个月下滑。是日本汽车经销商协会自1968年有数据统计以来最低的一个月。

5月份日本汽车总计为178,503辆(不包括微型轿车和微型卡车)。上年同期这一数字为221,377辆。其中丰田下跌了24%,日产减少9.1%,而本田增加4.5%。

从车型来看,轿车的为15.96万辆,同比减少16.3%;卡车不足1.9万辆,同比下滑38%;大客车仅523辆,同比减少48.9%。但是,得益于日本4月份开始实施的环保车购置税优惠政策,日本5月份汽车的下滑幅度较之前6个月每月20%-30%的跌幅有所回升。对此,日本汽车经销商协会认为,消费者虽然比较关注环保车新政,但目前持观望态度的人还是比较多,因此日本新车市场的复苏前景还不明朗。

韩国:创6年单月新高

5月韩国国内汽车超过12万辆,创下近6年来单月最高值。其中现代起亚为101,802辆,7年来单月国内首次超过10万辆。但5家整车企业上月在海外的(出口 当地产)为311,091辆,比前一个月和去年5月分别减少4.2%和17.7%。

韩国5家整车企业(现代、起亚、通用大宇、雷诺三星、双龙汽车)5月份业绩显示,上月国内为124,420辆,创2003年4月(12.9709万辆)以来单月最高,比今年4月和去年5月分别增加了31.9%和15.3%.

有分析认为,上月韩国本土猛增主要得益于从5月1日起消费者以旧换新车最高可享受250万韩元减税优惠。同时,经济萧条影射消费心理,现经济渐趋回暖,汽车需求随之剧增。

印度:连续4月增长

印度汽车制造商协会(SIAM)公布数据显示,5月份印度汽车113,490辆,去年同期为110,745辆,增长幅度2.5%。为连续第4个月增长。受高借贷利率以及银行信贷缺乏等影响,印度车市自2008年9月份以来一直处于下滑趋势。印度2008财年(截止于2009年3月底)汽车同比微增1.3%,相对于前几年高达两位数的增长速度下滑明显。

近4个月印度车市的回暖主要得益于印度政府的一系列刺激方案,其中包括降低汽车消费税等。印度13家汽车制造商中的6家5月份出现了不同程度的下滑。其中,印度第二大乘用车企业现代汽车5月下滑4.1%至23,501辆,而塔塔汽车下滑9.8%至12,838辆。

新西兰:环比上升13%

新西兰交通运输局(New Zealand Transport Agency)公布,5月新西兰新车注册3,979辆,环比上升13%。进口二手车注册5,211辆,环比增长9.5%,汽车总注册量9,190辆,环比升11%。

 
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